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货币威凌北交所IPO过会 中泰证券建功

中国经济网北京9月23日讯 北京证券交易所上市委员会2022年第44次审议会议于昨日召开,湖南新威凌金属新材料科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)(以下简称“新威凌”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 

新威凌本次发行的(de)保荐机构为中泰证券股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为牛旭光、魏中山。 

新威凌是(shi)一家专业化从事球状锌粉、片状锌粉、不规则状锌粉等锌金属深加工系列产品(chanpin)的(de)企业(qiye)。公司(gongsi)(gongsi)深耕锌粉行业二十年,自主研发和积累了一系列核心技术,拥有7项发明专利、45项实用新型专利,并形成了自身的(de)技术经验库,拥有塔式气炉、卧式气炉、卧式电炉、雾化气炉四种炉体。 

新威凌股东陈志强直接持有14,516,100股公司(gongsi)(gongsi)股份,占总股本的(de)28.4395%,公司(gongsi)(gongsi)股东廖兴烈直接持有14,252,080股公司(gongsi)(gongsi)股份,占总股本的(de)27.9223%,两人(ren)合计直接持有公司(gongsi)(gongsi)56.3618%的(de)股份,陈志强通过持有新威凌合伙30.0194%出资份额间接持有公司(gongsi)(gongsi)3.2347%股份,廖兴烈通过持有新威凌合伙10.6763%出资份额间接持有公司(gongsi)(gongsi)1.1504%股份,陈志强作为新威凌合伙执行事务合伙人(ren);陈志强通过持有合兴合伙18.7108%出资份额间接持有公司(gongsi)(gongsi)2.2178%股份,陈志强作为合兴合伙执行事务合伙人(ren),通过控制新威凌合伙、合兴管理表决权,二人(ren)合计控制公司(gongsi)(gongsi)78.9902%的(de)股份。同时,陈志强与廖兴烈于2013年12月签署了《一致行动协议》,并在2018年12月续签了《共同控制并保持一致行动协议书》,双方约定一致行动以对(dui)新威凌实施共同控制,任何一方对(dui)新威凌均不能单独实施控制。如果双方难以达成一致意见,在议案内容符合法律、法规、规范性文件及公司(gongsi)(gongsi)章程的(de)前提下,一方拟对(dui)议案投同意票而另一方拟对(dui)该议案投反对(dui)票或弃权票的(de),则双方在正式会议上均应对(dui)该议案投反对(dui)票;一方拟对(dui)议案投反对(dui)票而另一方拟对(dui)该议案投弃权票的(de),则双方在正式会议上均应对(dui)该议案投反对(dui)票;如果议案的(de)内容违反法律、法规、规范性文件及公司(gongsi)(gongsi)章程的(de)规定,则双方均应对(dui)该议案投反对(dui)票。协议有效期自生效之日起至新威凌上市后3年期满,协议有效期届满后可续签。 

自公司(gongsi)(gongsi)成立以来的(de)历次股东会,陈志强与廖兴烈均就表决事项保持了一致,故认定陈志强与廖兴烈为公司(gongsi)(gongsi)的(de)共同控股股东、实际控制人(ren)。 

新威凌拟发行不超过12,972,000股普通股股票(全额行使超额配售选择权的(de)情况下)。具体为:不超过11,280,000股(未考虑超额配售选择权的(de)情况下);本次发行过程中,公司(gongsi)(gongsi)和主承销商采用超额配售选择权,超额配售股份数量不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的(de)15%(即不超过1,692,000股)。 

新威凌拟募集资金12,453.12万元,分别用于四川生产基地超细高纯锌基料生产线建(jian)设(she)项目、湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建(jian)设(she)项目、补充流动资金。 

审议意见: 

无 

审议会议提出问询的(de)主要问题: 

1.关于一致行动。根据申报文件,陈志强与廖兴烈在2018年12月续签了《共同控制并保持一致行动协议书》,请发行人(ren)进一步说明:(1)前述一致行动协议书约定“一方拟对(dui)议案投同意票而另一方拟对(dui)该议案投反对(dui)票或弃权票的(de),则双方在正式会议上均应对(dui)该议案投反对(dui)票”,若陈志强与廖兴烈对(dui)发行人(ren)日常经营产生长期分歧,该意见分歧的(de)解决方式是(shi)否可能使发行人(ren)持续无法做出有效的(de)董事会及股东大会决议,是(shi)否存在导致公司(gongsi)(gongsi)经营管理发生僵局的(de)情形,该类约定是(shi)否能有效解决一致行动人(ren)之间的(de)意见分歧。(2)前述一致行动协议书约定“则另一方有权要求按照最近一次违约前一个日历月末新威凌账面净资产为作价依据,收购违约方持有的(de)新威凌全部或部分股份”中的(de)股份收购模式(含交易定价等)是(shi)否符合相关规则要求,是(shi)否具有可执行性,是(shi)否存在实质性障碍。请保荐机构、发行人(ren)律师进一步核查并发表明确意见。 

2.关于业绩增长。根据申报文件,发行人(ren)客户按照下游应用领域可以分为涂料客户(包括集装箱涂料、钢结构涂料、船舶涂料、风电涂料等)、化工客户、医药客户等,2021年业绩大幅增长的(de)主要原因系集装箱涂料客户的(de)需求大幅增加。2019年至2021年全国集装箱产量均值为13,385.87万m?,与2014年至2021年的(de)产量均值12,024.75万m?不存在显著差异,亦说明在不考虑突发事件的(de)影响下,集装箱行业产量保持在均值上下浮动,不存在显著的(de)周期性。(1)2021年全国集装箱产量分别是(shi)2019年和2020年的(de)3.2倍左右及2.3倍左右,远高于其他(ta)年份的(de)全国集装箱产量,请发行人(ren)说明以全国集装箱产量均值为参照依据来分析集装箱行业产量近年保持在均值上下浮动,不存在显著的(de)周期性是(shi)否合理。(2)请发行人(ren)进一步说明2022年所处经营环境是(shi)否发生明显变化,并结合2022年以来主要客户销售收入及变动、在手订单、毛利率情况等,说明发行人(ren)主要客户的(de)订单需求是(shi)否明显下降,主要客户收入、毛利率是(shi)否存在大幅下滑风险。(3)请发行人(ren)量化分析并说明其他(ta)领域客户销量增长是(shi)否具备持续性。请保荐机构进一步核查并发表明确意见。

(责任编辑:魏京婷)

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