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骄成超声上市首涨69% 超募8.7亿元海通证券保荐

中国经济网北京9月27日讯 今日,上海骄成超声波技术股份有限公司(gongsi)(gongsi)(股票简称:骄成超声,股票代码:688392)在上交所科创板上市。截至收盘,骄成超声报120.62元,上涨69.46%,振幅18.26%,成交额16.38亿元,换手率78.22%,总市值98.91亿元。 

公司(gongsi)(gongsi)是(shi)专业提供超声波设(she)备以及自动化解决方案的(de)供应商,主要从事超声波焊接、裁切设(she)备和配件的(de)研发、设(she)计、生产与销售,并提供新能源动力电池制造领域的(de)自动化解决方案。 

本次发行前,阳泰企管直接持有骄成超声1,559.5752万股股份,占公司(gongsi)(gongsi)本次发行前总股本的(de)25.36%,为公司(gongsi)(gongsi)控股股东。骄成超声实际控制人(ren)为周宏建(jian),直接持有公司(gongsi)(gongsi)1,158.9502万股股份,占公司(gongsi)(gongsi)本次发行前总股本的(de)18.84%。同时,周宏建(jian)通过阳泰企管间接持有公司(gongsi)(gongsi)1,559.5752万股股份,占公司(gongsi)(gongsi)本次发行前总股本的(de)25.36%。综上,周宏建(jian)直接及间接合计持有公司(gongsi)(gongsi)本次发行前总股本的(de)44.20%,为公司(gongsi)(gongsi)实际控制人(ren)。周宏建(jian)现任公司(gongsi)(gongsi)董事长、总经理。 

2022年5月23日,骄成超声首发过会。科创板上市委现场问询问题为: 

根据申请文件,发行人(ren)主营业务对(dui)象在报告期内有明显的(de)变化。请发行人(ren)代表结合动力电池市场发展,可比公司(gongsi)(gongsi)相关业务发展和所掌握的(de)核心技术、市场占比分析等,进一步说明主营产品(chanpin)技术先进性的(de)相关表述是(shi)否准确、合理,主营业务是(shi)否具有可持续性。请保荐代表人(ren)发表明确意见。 

骄成超声本次在上交所科创板公开发行新股2050万股,发行价格为71.18元/股,募集资金总额145,919.00万元;扣除发行费用后,募集资金净额为129,636.22万元。 

骄成超声实际募资净额比原拟募资多87,160.88万元。骄成超声2022年9月21日披露的(de)招股书显示,公司(gongsi)(gongsi)原拟募资42,475.34万元,拟分别用于“智能超声波设(she)备制造基地建(jian)设(she)项目”、“技术研发中心建(jian)设(she)项目”、“补充流动资金”。

 

骄成超声的(de)保荐机构(主承销商)是(shi)海通证券,保荐代表人(ren)是(shi)黄晓伟、盛科。骄成超声本次发行费用总额16,282.78万元,其中海通证券获得保荐及承销费用12,723.01万元。

 

保荐机构相关子公司(gongsi)(gongsi)海通创新证券投资有限公司(gongsi)(gongsi)跟投配售数量为本次公开发行数量的(de)4.00%,即82.0000万股,获配金额58,367,600.00元,限售期限为24个月。

 

2019年-2021年,骄成超声营业收入分别为13,428.68万元、26,454.67万元、37,063.28万元,销售商品、提供劳务收到的(de)现金分别为10,006.81万元、29,595.70万元、26,352.84万元;净利润分别为1,004.04万元、8,723.30万元、7,282.73万元,归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润分别为961.85万元、8,928.87万元、6,925.16万元,扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润分别为410.68万元、8,069.36万元、6,144.93万元,经营活动产生的(de)现金流量净额分别为-347.24万元、11,230.57万元、-3,056.85万元。

 

骄成超声招股书表示,2019年公司(gongsi)(gongsi)经营活动产生的(de)现金流量净额为负,主要系存货、经营性应收项目的(de)增加所致。公司(gongsi)(gongsi)的(de)动力电池自动化系统订单的(de)调试及验收周期较长,尚未验收,导致当期存货增加1,637.71万元,下游新能源客户回款周期变慢,导致公司(gongsi)(gongsi)当期经营性应收项目增加1,611.96万元。2021年公司(gongsi)(gongsi)经营活动产生的(de)现金流量净额为负,主要系经营性应收项目增加15,473.69万元。2021年末应收账款余额较上期末显著增长,且部分货款以票据结算,对(dui)经营性现金流量净额造成一定影响。 

2022年1-6月,骄成超声实现营业收入24,528.67万元,同比增长33.82%;净利润为5,315.86万元,同比增长46.67%;归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润为5,432.95万元,同比增长69.37%;扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润为4,156.76万元,同比增长27.65%。

 

公司(gongsi)(gongsi)预计2022年1-9月营业收入为37,000.00-41,000.00万元,同比增长36.97%-51.77%;预计归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润为7,470.00-8,115.00万元,同比增57.52%-71.13%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司(gongsi)(gongsi)所有者的(de)净利润为6,195.00-6,755.00万元,同比增长25.15%-36.46%。 

(责任编辑:蔡情)

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